{:en}Public Power Corporation S.A. Announces the successful pricing of its debut Sustainability-Linked Senior Notes due 2026{:}{:ar}شركة بابليك باور إس. إيه. تعلن عن التسعير الناجح للسندات الممتازة الأولية المرتبطة بالاستدامة والمستحقة في عام 2026{:}

{:en}

ATHENS, Greece–(BUSINESS WIRE/AETOSWire) – NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES

Public Power Corporation S.A. (“PPC”) announces today the successful pricing of its inaugural international offering (the “Offering”) of € 650 million sustainability-linked senior notes due 2026 (the “Sustainability-Linked Notes” or “Notes”) at a coupon price of 3.875% and an issue price of 100%. The Notes will be issued pursuant to Article 59, paragraph 2 and Article 74 of Greek law 4548/2018 and Article 14 of Greek law 3156/2003 and will be governed by New York law. The proceeds from the Offering will be used to repay existing debt, for general corporate purposes and to pay costs and expenses related to the Offering. PPC intends to have the Sustainability-Linked Senior Notes listed on the Official List of Euronext Dublin and admitted to trading on the Global Exchange Market thereof, or on another appropriate trading venue in the European Union. The Offering is scheduled to settle on 18 March 2021, subject to the satisfaction of customary closing conditions.

Public Power Corporation S.A. Announces the successful pricing of its debut Sustainability-Linked Senior Notes due 2026

HSBC Continental Europe S.A. and Goldman Sachs Bank Europe SE are acting as Joint Global Coordinators and Physical Bookrunners, Citigroup Global Markets Europe AG is acting as Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner and Alpha Bank S.A, Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank S.A, J.P. Morgan AG, National Bank of Greece S.A. and Piraeus Bank S.A. are acting as Joint Bookrunners in connection with the Offering. HSBC Continental Europe S.A. is also acting as Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor.

PPC is the largest generator and supplier of electricity in Greece, as well as the sole owner of the electricity distribution network which is being operated by its 100% subsidiary Hellenic Electricity Distribution Network Operator S.A., providing electricity to approximately 6.1 million end-customers. For more than 70 years, PPC has been at the forefront of Greece’s power industry and an integral part of the country’s process of electrification. PPC is publicly listed and its shares are traded on the Main Market of the Athens Exchange with a market capitalization of approximately €2.1 billion as of March 11, 2021.

*Source: AETOSWire

{:}{:ar}أثينا، اليونان – (بزنيس واير/“ايتوس واير”): أعلنت اليوم شركة “بابليك باور كوربوريشن إس.إيه” (المشار إليها في ما يلي بـ “بيه بيه سي”) عن التسعير الناجح لعرضها الافتتاحي الدولي (المشار إليه فيما يلي بـ “العرض”) لسنداتها الممتازة المرتبطة بالاستدامة والبالغة قيمتها 650 مليون يورو والمستحقة في عام 2026 (المشار إليه في ما يلي بـ “السندات المرتبطة بالاستدامة” أو “السندات”) بمعدل فائدة يبلغ 3.975 في المائة وسعر الإصدار 100 في المائة. سيتم إصدار السندات وفق المادة 59، الفقرة 2 والمادة 74 من القانون اليوناني رقم 4548/2018 والمادة 14 من القانون اليوناني رقم 3156/2003 وستخضع لقوانين محكمة نيويورك. ستُستخدم العائدات من العرض لسداد الديون القائمة لتحقيق الأهداف العامة للشركة وسداد التكاليف والنفقات المرتبطة بالعرض. وتعتزم “بيه بيه سي” إدراج السندات الممتازة المرتبطة بالاستدامة في القائمة الرسمية لبورصة يورونكست دبلن وإدراجها للتداول في سوق العملات العالمية أو في موقع تداول آخر مناسب في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يتم إغلاق العرض في 18 مارس 2021، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق الاعتيادية.

Public Power Corporation S.A. Announces the successful pricing of its debut Sustainability-Linked Senior Notes due 2026

هذا وقد اضطلعت “إتش إس بي سي كونتيننتال إس إيه” أوروبا وبنك “غولدمان ساكس إس إي” أوروبا أوروبا بدور المنسّقين ومديري الاكتتاب العالميين، فيما تقوم شركة “سيتي جروب جلوبال ماركتس إيه جي” أوروبا بدور المنسق ومدير الاكتتاب العالمي المشترك ويضطلع كل من “ألفا بنك إس إيه”، و”أمبروسيا كابيتال” المحدودة و”آكسيا فنتشورز جروب” المحدودة و”كريدي سويس سيكيوريتيز” و”سوسييداد دي فالوريس إس إيه” و”يوروبنك إس إيه” و”جي بيه مورجان إيه جي” والبنك الوطني اليوناني إس إيه و”بنك بيرايوس إس إيه” بدور مديري الاكتتاب المشتركين فيما يتعلق بهذا العرض. كما يضطلع “إتش إس بي سي كونتيننتال إس إيه” أوروبا بدور المستشار في مجال هيكلة السندات المرتبطة بالاستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن “بيه بيه سي” تعتبر أكبر شركة في مجال توليد وتوريد الطاقة الكهربائية في اليونان، وكذلك المالك الوحيد لشبكة توزيع الكهرباء والتي تديرها شركتها التابعة المملوكة بالكامل من قبلها “هيلينيك إلكتريسيتي ديستريبيوشن نتوورك أوبيريتور إس إيه”، بحيث تزود الكهرباء لحوالي 6.1 مليون عميل نهائي. وكانت “بيه بيه سي”  طوال أكثر من 70 عاماً في طليعة قطاع الطاقة في اليونان وجزءاً لا يتجزأ من عملية مد شبكات الكهرباء في البلاد. تعدّ شركة “بيه بيه سي” شركة مساهمة عامة  ويتم تداول أسهمها علناً في السوق الرئيسية لبورصة أثينا مع قيمة سوقية تبلغ نحو 2.1 مليار يورو اعتباراً من 11 مارس 2021.{:}