{:en}Dubai, United Arab Emirates,– (AETOSWire) – Arzan Wealth (DIFC) Limited (‘Arzan Wealth’), a Dubai-based advisory firm regulated by the Dubai Financial Services Authority, is pleased to announce that it has advised on a mezzanine lending opportunity in the United States, as part of its strategy focusing on investments into debt structures. This investment utilizes the innovative Real Estate Index Linked Securities (“REILS”) instrument, which is an amortizing mezzanine loan, and has been structured in a Sharia-compliant manner.
This deal, which is our sixth REILS transaction, would be senior to equity in a portfolio of multi-family properties, consisting of 1,339 rental residential units in the states of New York, Nebraska, Missouri and New Hampshire, USA. The funds from REILS would be used to develop 3 additional buildings with 396 units. The properties currently have an average occupancy of 95%. The REILS investors would receive second charge on the existing portfolio as well as the new 3 buildings being developed.
The current REILS transaction is structured with a net ~8% coupon, payable quarterly, and with an escalating quarterly amortization schedule during the 4-years holding period. It is expected that at exit, the investors advised by Arzan Wealth will have received around 52% of their investment through quarterly payments alone and will receive an additional payment at the end of the instrument’s term that is linked to a national Apartment Index, and the National Consumer Price Index (CPI). The total IRR of this REILS investment is structured with a floor of 8.4% and a ceiling of 12%, depending on the performance of the indices.
Arzan Wealth advised on the structuring of the REILS instrument and the due diligence of the underlying assets and will continue its advisory role during the holding period of this investment.
Muhannad Abulhasan, CEO of Arzan Wealth said:
“We are pleased to advise on our sixth transaction in our growing mezzanine debt platform, which is designed to generate equity-like returns but from the lower risk position of debt instruments.
Our REILS platform is particularly attractive to our investors due to the aggressive amortization schedule that is embedded within the structure, which allows them to quickly reduce the risk of their investment while earning a strong flow of income. In the current higher inflation environment, the reference to CPI movements to determine the final payment to investors could increase the chances of reaching the maximum contractual IRR from this investment. Arzan Wealth continues to prioritize opportunities that preserve and protect the wealth of our clients, while providing them with a very predictable and regular income stream.”
About Arzan Wealth (DIFC) Limited
Arzan Wealth is an investment advisory firm registered at the Dubai International Financial Centre (DIFC), and is regulated by the Dubai Financial Services Authority (DFSA). Arzan Wealth currently advises various professional clients on real estate, private equity and other investments with a total value of assets advised around US$ 2.49 Billion. Arzan Wealth focuses on arranging yielding investments in major global markets, as well as bespoke investments that meet the requirements of specific clients. Past or projected performance is not necessarily a reliable indicator of future results. Arzan Wealth (DIFC) Limited accepts no liability for any loss arising from the use of this document or its contents or otherwise arising in connection therewith
*Source: AETOSWire{:}{:ar}
دبي, الامارات العربية المتحدة,(“ايتوس واير“) –أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة لفرصة تمويل ميزانين استثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن استراتيجية ارزان ثروات و التي ترتكز على الاستثمار في أدوات الدين حيث تم تطبيق هذه الاستراتيجية في الاستثمار العقاري Real Estate Index Linked Securities (“REILS”) المرتبط بأداء مؤشر العقارات والذي يعد أحد أنواع تمويل الميزانين مع إطفاء أصل الدين الذي تمت هيكلته بحسب أحكام الشريعة الإسلامية.
تتركز هذه الصفقة وهي استثمار الــ REILS السادس على تمويل الميزانين لمحفظة عقارية لمجمعات سكنية مؤلفة من 1339 وحدة سكنية مؤجرة بنسبة 95% وذلك في كل من ولاية نيويورك ، نبراسكا، ميزوري و نيوهامشير في الولايات المتحدة الأمريكية وسيتم كذلك استخدام هذا التمويل لتطوير ثلاث مجمعات سكنية أخرى بإجمالي 396 وحدة سكنية.
توفر صفقة الــــ REILS الحالية للمستثمرين إيراد ثابت بنسبة تقارب 8% على قيمة القرض ، مدفوعة بشكل ربع سنوي بالإضافة إلى نسبة من أصل مبلغ القرض تتزايد بشكل تصاعدي خلال فترة الأربع سنوات لهذا الاستثمار. هذا ومن المتوقع بأن يسترد عملاء أرزان ثروات ما يقارب 52% من مبلغ الاستثمار من خلال الدفعات الربع سنوية فقط، بالإضافة إلى دفعة إضافية يتم استلامها بنهاية فترة الاستثمار. كما أن العائد الداخلي على الاستثمار المتوقع لصفقة الــــ REILS بحد أدنى 8.4% وحد أقصى 12% حيث ترتبط الدفعة الأخيرة بأداء كل من مؤشري أسعار السلع الاستهلاكية وسوق العقارات في هذه المناطق.
وقد قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على العقار، وسنستمر بهذا الدور خلال فترة استثمار العقار.
علق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:
” يسعدنا تقديم المشورة للصفقة السادسة ضمن استراتيجية تمويل الميزانين التي صممت بهدف الاستفادة من عوائد مماثلة للاستثمار العقاري ولكن بمخاطر أقل. إن أهم ما يميز استراتيجية الــ REILS لتمويل الميزانين هو هيكلة الصفقة المتضمنة جدولة تسديد القرض الذي يقلل مخاطر الاستثمار لعملائنا بالإضافة الى تحقيق دخل ثابت ومميز. والجدير بالذكر أنه نظراً الى التضخم المرتفع حالياً، فإن تحركات مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية المرتبطة بتحديد الدفعة النهائية للمستثمرين ممكن أن تزيد من فرص الوصول إلى الحد الأقصى من معدل العائد الداخلي على هذا الاستثمار عند التخارج. هذا وتواصل أرزان ثروات إعطاء الأولوية للفرص التي تحافظ على ثروة عملائنا وتحميها ، مع تمتعهم بتدفق دخل متوقع و منتظم “.
أرزان ثروات (DIFC ) المحدودة :
شركة أرزان ثروات هي شركة استشارات استثمارية مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي وتخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، وتقوم بتقديم الخدمات الاستشارية لمختلف العملاء حول الاستثمارات العقارية والملكيات الخاصة والاستثمارية الأخرى بأكثر من2.49 مليار دولار أمريكي. وتركز الشركة على ترتيب الصفقات الاستثمارية المدرة للدخل في كبرى الأسواق العالمية والاستثمارات المميزة التي تلبي متطلبات العملاء.
*المصدر: “ايتوس واير”
{:}
